Formación en Relaciones Financieras: Aprende de Quienes Realmente lo Viven
Nuestro programa no sigue el típico enfoque académico. Te enseñamos estrategias reales de gestión de relaciones con clientes en el sector financiero, construidas desde la experiencia directa con empresas y particulares que buscan estabilidad económica.
Solicita InformaciónConoce a Nuestros Formadores
Cada instructor trae algo diferente. Algunos vienen del mundo bancario tradicional, otros desde consultoría independiente. Lo que comparten es una visión práctica de cómo mantener relaciones duraderas con los clientes.
Eladi Balaguer
Planificación Financiera
Pasó quince años en banca minorista antes de dedicarse a la formación. Le interesa especialmente cómo traducir conceptos complejos en conversaciones que los clientes entiendan de verdad.
Neus Cabrera
Comunicación y Retención
Trabajó durante una década gestionando carteras de clientes corporativos. Ahora comparte técnicas de escucha activa y gestión de expectativas que realmente funcionan cuando las cosas se complican.
Vicent Solà
Tecnología y Procesos
Implementó sistemas CRM en varias entidades financieras. Su enfoque se centra en usar la tecnología sin perder el toque humano que los clientes valoran.
Experiencia Acumulada del Equipo
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Más de 40 años de experiencia combinada en el sector financiero
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Certificaciones en asesoramiento financiero y gestión patrimonial
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Experiencia directa en gestión de crisis y situaciones difíciles
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Especialización en normativa europea de protección al consumidor
Recorrido del Programa
El programa se desarrolla a lo largo de siete meses, con inicio previsto en septiembre de 2025. Cada módulo construye sobre el anterior, pero siempre conectado con situaciones reales.
Fundamentos de la Relación Cliente-Asesor
Arrancamos con lo básico pero fundamental. Qué esperan los clientes cuando entran por la puerta, cómo establecer confianza desde la primera conversación, y qué hacer cuando las expectativas no coinciden con la realidad.
- Estructura de la primera entrevista con un cliente nuevo
- Identificación de necesidades reales frente a demandas expresadas
- Gestión de documentación y privacidad desde el inicio
Comunicación Efectiva en Momentos Críticos
Aquí es donde la teoría se encuentra con la práctica. Aprenderás a mantener la calma y la claridad cuando un cliente recibe malas noticias o cuando hay que explicar por qué algo no salió como esperaba.
- Técnicas de comunicación en situaciones de tensión financiera
- Manejo de expectativas cuando los mercados son volátiles
- Construcción de confianza a través de la transparencia
Herramientas Digitales y Gestión Personal
La tecnología puede ayudarte o complicarte la vida. Vemos cómo usar CRM, plataformas de seguimiento y herramientas de comunicación sin perder ese contacto personal que diferencia un buen asesor.
- Uso eficiente de sistemas CRM sin volverse dependiente
- Automatización de tareas rutinarias para liberar tiempo valioso
- Protección de datos y cumplimiento normativo digital
Casos Prácticos y Supervisión Continua
El último tramo del programa se dedica a trabajar con casos reales anonimizados. Analizamos situaciones complejas, discutimos enfoques diferentes y practicamos con simulaciones basadas en experiencias auténticas.
- Análisis de casos de gestión exitosa y menos exitosa
- Simulaciones de conversaciones difíciles con supervisión
- Desarrollo de tu propio estilo de comunicación profesional
Recursos Que Usarás Después del Programa
No queremos que termines el curso y te quedes solo. Por eso preparamos materiales que puedes consultar cuando te encuentres con situaciones nuevas en tu trabajo diario.
Guías de Conversación
Plantillas adaptables para diferentes tipos de reuniones con clientes, desde la presentación inicial hasta conversaciones sobre reestructuración.
Casos de Estudio
Colección de situaciones reales anonimizadas con análisis de cómo se manejaron y qué se podría haber hecho diferente.
Actualizaciones Normativas
Resúmenes periódicos de cambios en regulación que afectan a la relación con clientes, explicados en términos prácticos.
Comunidad de Práctica
Acceso a un grupo cerrado donde antiguos participantes comparten experiencias y se ayudan con dudas específicas.